В столицу возвращается режиссёр Максим Озеров вместе с молодым сценаристом Федей Величковским и направляется в тихий городок Дрёмов. Их цель - записать радиоспектакль, задействовав актёрский состав из местного театра. Поначалу поездка кажется им рутинной и предсказуемой. Однако вскоре события принимают неожиданный оборот: во время спектакля за кулисами происходит трагедия — погибает главный режиссёр, а на звезду труппы совершается нападение. Озеров и Величковский, втянутые в расследование, раскрывают удивительный факт: в убийстве замешан дух актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Легенда о нём не ослабевает в этом провинциальном местечке уже сто лет...