В 1965 году Ленинград становится ареной нового противостояния. Подполковнику КГБ Михаилу Широкову поступает информация о появлении в городе Александра Строганова, известного как Граф. Этот человек, бывший коллаборационист, сотрудничавший с немецкой разведкой во время войны, вновь угрожает безопасности. Используя остатки белогвардейского подполья, саботажную группу «Зигзаг» и своего человека в милиции, он замышляет дерзкую операцию - уничтожение ключевых символов революции, включая Большой дом.
Когда-то молодой оперативник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, смогли предотвратить подобную катастрофу, но Граф тогда ускользнул. Теперь, годами позже, Широков начинает проверку всех Строгановых в Ленинграде. Вскоре его внимание привлекает киномеханик, который, как выясняется, вместе с супругой Лорой был направлен в СССР американской разведкой. Их миссия - похищение выдающегося ядерного физика и его тайный вывоз за границу. Широков и его команда начинают преследование, чтобы сорвать опасный план.
